课题指导 : 张晓强 中国国际经济交流中心常务副理事长 课题组长 : 韩易虎 中国国际经济交流中心党组成员 国家发改委原副主任 中国国际经济交流中心国经咨询有限公司总经理 课题副组长 : 唐 林 中国国际经济交流中心国经咨询有限公司市场总监 李 珊 中国信息通信研究院无线电研究中心无线应用与产业研究部主任 张 瑾 中国国际经济交流中心产业规划部研究员 课题组成员 : 张春明 中国信息通信研究院无线电研究中心 无线应用与产业研究部工程师 陆 洋 中国信息通信研究院无线电研究中心 无线应用与产业研究部工程师 鲁长恺 中国信息通信研究院无线电研究中心 无线应用与产业研究部工程师 罗舒婷 中国国际经济交流中心国经咨询有限公司业务助理 扫码下载报告摘要 扫码下载报告全文 本报告由 Qualcomm 中国委托编制，旨在评估 5G 技术对中国经济的重要性。中国国际经济交流中心与中国信息通信研究院对本报告的内容 与分析负责。 目录 引言 中国 5G 产业发展有何独特优势？ 政府积极推动 5G 产业发展 消费者积极拥抱 5G 新科技 中国将是全球最大的 5G 市场 5G 产业基金投资已经启动 5G 产业链有国际竞争优势 5G 商用进程有哪些挑战？ 通信技术供给和相关行业应加强沟通 5G 网络建设和运营商面临新难题 普通消费者和行业用户较难看到 5G 的长期裨益与回报 市场亟需培养 5G 复合型高端人才 政策环境供给和 5G 创新需求应相辅相成 5G 如何成为相关行业的创新引擎，提升服务和盈利水平 5G 成为宏观经济和社会发展的驱动引擎 促进国民经济增长 增加新型就业机会 促进信息消费增长 持续拉动投资增长 提高效率降低成本 5G 先锋行业识别器：5 个要素 1. 盈利能力 2. 信息化水平 3. 对 5G 的刚性需求 4. 竞争风险 : 巩固现有领导地位 5. 竞争风险 : 挑战行业既有霸主 相关行业分析：5 个透视角度 4 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 14 16 17 17 19 19 20 20 21 21 21 21 21 21 22 1. 行业需求 22 3. 服务促进 22 2. 价值变现 22 1 目录 4. 技术支撑 5. 政策支持 加速 5G 先锋行业创新和盈利增长 1. 移动终端 22 22 23 23 2. 泛娱乐 29 4. 医疗健康 58 3. 工业互联网 5 . 汽车 以市场为驱动力的供给侧创新思考 5G 时代运营商面临的挑战 资金是 5G 网络建设的关键问题 42 69 79 80 80 仅 1/3 的 C 端用户愿支付更多费用 80 组织模式是运营商的严峻挑战 81 管道思维是运营商巨大的挑战 运营商 5G 网络建设带来的改变 81 81 5G 建网和运维模式与 4G 不同 81 网络切片助力运营商实现差异化运营 82 将激发行业云和边缘云大规模应用 5G 毫米波商用将带来更多可能性 82 82 5G 网络安全和数据安全引发关注 83 5G 网络建设循序渐进 83 5G 网络建设的演进过程 未来十年 4G 和 5G 共存 83 84 2025 年 5G 用户渗透率 48% 84 B2B2X 是 5G 的盈利机会 85 成功所需的四大核心能力 86 运营商商业模式转变 实现营业收入的三个选择 5G 应用与网络推进模式 4G 增强型业务预计会率先发力 以点带面推进 5G 相关行业应用 基础设施部署和应用开发试点同步 85 85 87 87 87 87 2 目录 政策制定者如何促进 5G 产业健康可持续发展 ？ 加快 5G 网络建设 建设高质量 5G 网络，由重点地区逐步扩大规模 加强共建共享、电力资源等方面政策支持 培育丰富的应用场景促进网络建设 运营商要积极探索新型商业模式 建立 5G 产业生态 建设产业生态对接平台 建设国家级应用示范区，开展应用培育 加强行业研究，建立规范标准体系 打通 5G 应用资金链、产业链、创新链 支持 5G 产业发展 加快出台相关产业规划，引导商业应用有序发展 推动试点示范成熟和推广，深度挖掘商业模式 88 89 89 89 89 89 90 90 90 90 90 91 91 91 加强复合型人才培养和引进，鼓励建立 5G 行业智库 91 政府营造创新环境，促进产业融合发展 93 实施严格的知识产权保护制度，促进产业创新能力提升 应对 5G 社会问题 建立预防网络成瘾的机制 建立良好网络行为规范和价值观 防范和治理高科技网络犯罪 预判 5G 带来的就业大变革 结语 Gain- 盈利 Growth- 共同成长 Gamification- 游戏化 Governance- 统筹 Globalization- 全球化 致谢 92 94 94 94 94 94 95 95 95 96 96 96 97 3 引言 2019 年 被称为 5G 商用元年。 6 月 6 日，工信部向中国电信、 中国移动、 中国联通、 中国广电发放 5G 商用牌照。10 月 31 日，三大电信运营商共同宣布 5G 商用服务启动，发布相应的 5G 套餐，席卷全球的 5G 浪潮正式走进中国的千家万户。 历史规律告诉我们，每一项关键技术的大规模普及，都给人类的经济和社会带来重大变革。这种 技术被称为“通用技术” ，它所引发的变革总是为人类开启新的时代。煤炭和电力的广泛应用，使 人的体力被新型动力替代，开启工业时代；互联网和数字化的广泛应用，变革了信息的获取和传 递方式，开启信息时代；5G 将使移动连接成为一项通用技术，让万事万物彼此互联，使创新大规 模爆发，开启一个突破限制、加速进步的时代。中国与世界上许多国家一样，深刻认识到 5G 将成 为产业、商业和社会成长的重大机遇。习近平总书记多次强调，经济发展的目标已经从“有没有” 转向“好不好” ，要坚定不移推动高质量发展，紧紧抓住深化供给侧结构性改革这条主线，加快构 建市场竞争力强、可持续的现代产业体系。5G 的商用，将助力中国开启高质量发展新时代。 5G 技术对产业与商业的全面赋能并非一蹴而就。在本报告研究过程中，我们深刻体会到，4G 到 5G 的转换过程，远远复杂于 3G 到 4G 的转换，经济价值的产生路径存在很大不同。3G 到 4G 带 来了线性的快速成长，4G 到 5G 将带来指数级的成长，但这一成长所花费的时间更长，资源的 分配和优化难度更大，技术和业务的跨度更广，波及面更加深远。事实上，4G 时代的消费需求在 3G 时代得到良好累积，技术升级一旦达到要求，多种需求在消费端自然爆发，技术变现过程非 常平滑，促成大量商业机会。迅速崛起的互联网产业，就是受益于 4G 移动科技发展的最佳例证。 5G 带来的优质体验，在初期将会带动一定的消费需求，而 5G 经济拥有的巨大潜力，必须通过赋 能相关行业，逐步创造新的需求，产生新型服务，推出新的商业模式，才能转化为让消费者耳目 一新的感知和认同，从而完成价值变现的闭环。相关行业如何能够在信息化与工业化融合的基 4 引言 础上，借力 5G 带来的万物互联，实现新一轮的融合创新；技术供给侧能否以市场为驱动转变 思维，提升综合能力，运营商和相关行业是否能够紧密合作，培养复合型人才，共同推动 5G 网络建设；政策的制定者能否与时俱进，提前做好战略布局，创造良好的法规和政策环境，这 些都是在 5G 时代实现高质量发展的关键因素。 鉴于此，本研究以 5G 在相关行业的应用潜力为核心内容，由中国国际经济交流中心、国经咨 询有限公司和中国信息通信研究院联合推出，从中国 5G 产业发展的机遇和挑战、5G 先锋相 关行业的识别判断，和运营商收入模式分析等五个方面进行深入分析。报告运用 5G 先锋行 业识别器的五大要素，筛选出移动终端、泛娱乐、工业互联网、医疗健康和汽车五大行业，并从 五个透视角度，逐一做出分析和建议。最后从加快网络建设、建立行业标准、支持产业发展、应 对社会问题等方面提出政策建议，总结 5G 经济带来的五个启发，倡议多方共同努力，打造推 动 5G 经济发展的创新生态。 5G 助力开启高质量发展的新时代，为我们呈现了前所未有的经济潜力。前途充满希望，实施 需要智慧，成功需要时间。我们谨希望以此研究报告抛砖引玉，提出一些新的思考角度，对相 关行业、通信和信息产业以及政策制定部门，有所助益。盼望各行各业的有识之士，能在报告 的基础上，继续深入探讨。5G 的美好未来，需要坚持不懈的耕耘和耐心，才能收获硕果。5G 技 术的应用必将在中国取得耀眼的成就，在各个领域深远地影响我们的经济、社会和生活。 5 中国 5G 产业发展有何独特优势？ 1 政府积极推动 5G 产业发展 3 中国将是全球最大的 5G 市场 5 2 消费者积极拥抱 5G 新科技 4 5G 产业基金投资已经启动 5G 产业链有国际竞争优势 01 01 中国 5G 产业发展有何独特优势？ 在中国，政府的积极支持与行业资本的投资形成了充 值链将创造 2200 万个工作岗位，这是目前同等经济 的态度，为 5G 的推 广应 用提 供了空间。人口众多和 年 11 月最 新 研 究 结 果 预 测，到 2035 年 5G 将 创 造 满活力的 5G 产业环境。中国消费者具备拥抱新科技 快速部署将使中国成为一个活跃、极具挑战性和竞争 日益 激 烈 的 市 场，通 信使 能 的 ICT 和 行业创 新 是 更 大的 5G 市场的重要驱动因素。设备制造商、芯片供 应商、电信运营商、相关产业应用、平台提供商、消费 群体和政府支持构建的生态系统，将大大降低 5G 产 业链的投资风险。 2017 年， 《5G 经 济 》报 告 曾 预 测，到 2035 年 5G 创 造 的 经 济产出价 值 为 12.3 万亿美 元，全 球 5G 价 政府积极推动 5G 产业发展 产出水平所支 持的工作岗位 数 量的 3.4 倍。据 2019 13.2 万亿美元经济产出，产生 2230 万个工作岗位。 此次更新的经济产出数字与 2017 年的预测相比增加 了 1 万亿美元。这一增值在很大程度上归