中国信息通信研究院产业与规划研究所
2023年7月 全球海底光缆产业发展
研究报告
(2023年) 版权声明
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前 言
海底光缆是支撑各国之间交流沟通和贸易往来的重要通信基础
设施,是数字经济时代各个国家参与全球经济社会活动的基石、底座
和载体,承载了全球约 99%的洲际通信 数据流量,是国际通信的主动
脉,是扩展数字经济、数字文化、公共产品影响力的基础条件。
伴随着新
一轮科技革命和产业变革持续推进, 数字经济蓬勃发展,
数字化进程快速推进,数字化应用推动数据中心需求上升,数据中心建设热潮持续,全球海底光缆建设规模高速增长。同时海洋油气资源开发、海底观测网络建设等为海底光缆开辟新的应用场景。海底光缆技术取得长足进步,多纤对光缆、超高速单波速率、超高电压远端供
电等技术开始推广应用,Open Cable建设模式被普遍接受,SMART
Cable技术和应用开始探索。互联网巨头引发全球海底光缆发展格局
调整,多元主体参与催生多种建设模式,海底光缆工程总承包、设备制造、勘测、施工和维护等产业各环节快速发展。为更好融入全球数字经济发展浪潮,共享全球数字经济发展机遇,相关国家纷纷优化政策环境, 加快海底光缆等国际通信设施建设, 助推海底光缆产业发展。
未来,全球经济波动 、海缆技术不断升级以及跨境数据流通规则
变化等因素不会影响 全球海底 光缆建设进程, 全球数字化发展持续推
进,区域内和区域间的互联互通需求不断增强,海底光缆产业将继续保持快速发展。
目 录
一、 全球海底光缆产业蓬勃发展 .............................................................................. 1
(一)全球海缆布局稳中有变 ............................................................................. 1
(二)海缆技术取得长足进步 ............................................................................. 8 (三)海缆建设运营模式日益丰富 ................................................................... 11
(四)全球海缆产业集中度高 ........................................................................... 13
二、 海底光缆发展前景广阔 .................................................................................... 17
(一)数字化发展驱动国际带宽快速增长 ....................................................... 17 (二)典型行业促进海缆新兴市场发展 ........................................................... 23 (三)海缆代际交替带来建设热潮 ................................................................... 25 (四)各国优化政策推动海缆建设 ................................................................... 26 (五)海缆总体建设规模稳步增长 ................................................................... 27
三、 全球海缆产业发展愿景 .................................................................................... 27
(一)营造开放包容产业发展环境 ................................................................... 27 (二)构建安全弹性全球海缆网络 ................................................................... 28 (三)完善国际海缆保护规则举措 ................................................................... 28 (四)积极推动海缆技术发展演进 ................................................................... 29
图 目 录
图 1 2012-2022 年全球投产海缆数量和长度 ............................................................ 1
图 2 2022 年各区域总国际带宽及各区域间国际带宽示意图(Tbps ) .................. 2
图 3 2022 年主要方向上各类用户国际带宽占比 ...................................................... 4
图 4 2018-2022 年各区域间交付海缆数量和长度 .................................................... 7
图 5 2018-2022 年全球主要海缆方向点亮容量占比 ................................................ 8
图 6 2018-2022 年各海缆集成商市场份额 .............................................................. 14
图 7 全球主要厂商拥有的海缆船数量 .................................................................... 16
图 8 2018-2022 年各厂商勘测海缆项目数量占比 .................................................. 17
图 9 2018-2028 年5G用户数和 5G用户普及率 .................................................... 19
图 10 全球各区域互联网数据中心数量(个) ...................................................... 21
图 11 2015-2030 年全球国际使用带宽和增长率 .................................................... 22
图 12全球主要区域 2023-2030 年新增使用带宽预测 ........................................... 22
图 13 油气平台海底光缆传输示意图 ...................................................................... 24
表 目 录
表1 2022年各区域移动用户 5G/4G/3G/2G 用户渗透率 ........................................ 18
表2全球主要的海上油气平台情况(截止 2022年4月) .................................... 23
表3 2024-2033 年达到退役年限的海底光缆情况 ................................................... 25
全球海底光缆产业发展研究报告(2023 年)
1 一、全球海底光缆产业蓬勃 发展
随着国际互联带宽需求剧增,全球海缆进入新旧更替阶段,近年
来海缆投资建设进入新一轮高潮。 根据 TeleGeography 数据, 截至 2022
年底,全球已投产海缆条数达 469条,总长度超过 139万公里;根据
已公布的计划,2 023-2 026年,还将投产 80条海缆,总长度约 39万
公里。据 Submarine Telecoms Forum 统计,2012- 2020年,海缆系统
的总投资为 167亿美元, 受大型互联网企业投资 的影响, 近一半 ( 47%)
投资集中在 2016- 2018年。
来源:根据 TeleGeography 数据绘制
图 1 2012-2022 年全球投产海缆数量和长度
(一)全球海缆布局稳中有变
互联网信息 流量流向和数据中心分布主导全球海缆布局变化,各
区域内部海缆连通性不断增强,欧洲- 美国和加拿大、亚洲- 美国和加
拿大、拉美- 美国和加拿大、亚洲- 欧洲等传统大带宽需求方向海缆
信通院 全球海底光缆产业发展研究报告 2023年
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