中国信息通信研究院产 业与规划研究所 中国信息通信研究院安全研究所 中国通信企业协会虚拟运营分会 2023年11月 中国信息通信研究院 产业与规划研究所 中国信息通信研究院 安全研究所 中国通信企业协会虚拟运营分会 2023年11月 移动物联网业务转售 研究报告 (2023年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院和中国通信企业 协会虚拟运营分会，并受法律保护。转载、摘编或利用其 它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国 信息通信研究院 和中国通信企业协会虚拟运营分会 ”。违 反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 前 言 移动物联网 是以蜂窝移动通信 技术和网络为主要载体，通过多 网协同实现泛在连接、万物互联的数字基础设施。移动物联网极大 扩展了连接的范围与深度，并与 人工智能、大数据等技术相结合， 推动实现人、机、物的数字化智能化，引领信息通信产业变革的新 浪潮。 作为新型基础设施的重要组成部分，移动物联网是践行网络强 国的重要基石。近年来，我国在政策层面加强顶层设计，加速构建 移动物联网综合生态体系，移动物联网 连接规模不断增长，应用种 类日渐丰富。 2022年，我国成为 全球主要经济体中率先实现 “物超人” 的国家。“物超人”时代的开启， 意味着我国移动物联网迈入了一个 全新的发展阶段 ：电信行业新旧动能转换，发展动力从 “人口红利 ” 转向“物联红利 ”，移动物联网 成为推动经济社会数字化转型的重要 引擎，为产业数字化和数字化治理提供更强的连接能力和更大的连 接规模，打开更 大的数据价值空间 。 2020年3月18日， 工信部印发《支持和规范移动通信转售企业 开展移动物联网业务转售试点办法》 ，为移动通信转售企业抓住物 联网发展机遇、 拓展新增长空间提供了政策保障。 此次中国信息通 信研究院联合中国通信企业协会虚拟运营分会 共同编写 《移动物联 网业务转售研究报告》， 旨在对国内外虚商的移动物联网创新探索 和业务发展进行总结分析，研判 当前移动物联网业务转售面临的挑 战并提出 下一步发展建议，希望能为社会各界提供借鉴和参考。 目 录 一、 移动物联网业务转售试点政策概述 ................................ . 1 (一) 政策出台背景 ................................ ................. 1 (二) 政策要点 ................................ ..................... 3 (三) 政策意义 ................................ ..................... 6 二、 国外移动虚拟运营商物联网业务发展情况 ........................... 8 (一) 整体情况 ................................ ..................... 8 (二) 主要业务模式 ................................ ................. 9 三、 国内移动通信转售企业在物联网领域的创新探索 .................... 10 (一) 整体情况 ................................ .................... 10 (二) 主要业务模式和应用案例 ................................ ...... 11 四、 移动物联网业务转售发展的下一步建议 ............................ 17 （一）试点推进中面临的挑战 ................................ ....... 17 （二）下一步发展建议 ................................ ............. 18 1 一、移动物联网业务转售 试点政策概述 移动物联网业务转售是指移动通信转售企业与基础电信企业开 展合作，通过转售方式提供基于 4G/5G移动通信网络的、以数据流 量方式实现的物与物之间的通信业务。 2018年起，工信部开始移动 物联网业务转售政策研究工作，2020年3月18日，正式印发《支持 和规范移动通信 转售企业 开展移动物联网业务转售试点办法》 （工 信部通信 [2020 ]44号，以下简称“44号文”），启动移动物联网业务 转售试点工作。 (一)政策出台背景 1.贯彻落实党中央国务院部署，为民营经济营造更好发展环境 2018年11月，习近平总书记主持召开民营企业座谈会并发表重 要讲话，强调毫不动摇鼓励 支持引导非公有制经 济发展，支持民 营 企业发展 壮大，走向更加广阔 的舞台。2019年12月，中共中央 、国 务院印发《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见 》， 提出要优化公平竞争的市场环境 ，进一步放开民营企业市场准入 ， 在电力、电信、铁路、石油、天然气等重点行业和领域，放开竞争 性业务，进一步引入 市场竞争机制。 移动物联网业务转售试点政策 是贯彻落实党中央、国务院工作要求，在电信领域向民营企业进一 步开放市场、支持民营企业发展壮大的重要举措。 2.顺应技术业务发展趋势，为移动转售业务开辟新发展空间 移动电话用户普及率过百后，新增市场逐步从人的连接向物的 2 连接转移 。从国际上看，成熟电信市场物联网连接 规模及占比持续 上升。据GSMA统计， 2018年美国、西欧的物联网连接数 已分别占 其新增移动连接总数的 81%和100%以上，日本、韩国也达到了 41% 和68%。从国内情况看， 随着流量第二卡槽逐渐饱和， 2019年起移 动电话用户 净增规模 明显回落， 流量业务 对电信业务收入的 拉动作 用开始下降。与此同时，物联网市场 进入爆发期，移动物联网终端 用户数从2020年净增 1亿户到2022年净增 4.5亿户，连续翻番增长。 以云计算、大数据、物联网为代表的新兴业务 已成为电信业务收入 增长主要动力。 3. 规范移动 通信转售企业的物联网行业卡 经营行为 近年来国内移动通信转售企业在发展个人移动电话用户的同 时，也在积极 拓展物联网行业 应用市场 ，但前期发展物联网业务时 使用的码号较为混乱， 除混用 早期的11位物联网专用 1064号段 （无 语音功能， M2M连接）之外，还出现了混用 170等公众移动通信网 号段的情况。 11位码号不能标记到终端，安全性差，给物联网行业 卡的实名 登记、功能管控等安全管理工作带来诸 多隐患。 此外，移 动通信转售企业发展物联网业务时 还存在行业卡发卡管理不规范 审 核不严、业务功能限制和使用监测要求等 安全责任不落实 等诸多问 题，给不法分子违规倒卖电话卡提供了可乘之机 。2019年，移动通 信转售企业骚扰电话、垃圾短信、诈骗电话投诉举报问题突出， 其 中大量是以物联网行业卡名义发售、规避 个人实名登记的 11位移动 通信转售业务号码，基础电信企业和电信管理机构对其无法区分， 3 无法监控其开通功能、 使用行为，种种经营乱象亟需规范。 (二)政策要点 1.试点审批条件 (1) 已取得移动通信转售业务经营许可 证，且企业信誉良好； (2) 企业内部网络安全管理、骚 扰电话和垃圾 短信管控 各项制度 较为完善，管理体系及责任部门较为明晰； (3) 具备对移动物联网卡开展安全管理、骚扰电话和垃圾短信预 警、风险监测、应急处置以及服务保障的能力； (4) 一年内未因电话实名制、防范治理电信网络诈骗、网络安全 防护、个人信息保护、骚扰电话和垃 圾短信治理、违规使用号码、 用户投诉等被电信管理机构通报、约谈或行政处罚； (5) 已全面清退现存用于物联网业务的 11位公众移 动网电话号 码并完成善后工作。 从以上审批条件看， 移动物联网业务转售试点对申请企业来说， 主要涉及信用记录 、1年无通报约谈记录、 没有用于物联网业务的 11位公众移动网 电话号码 等“硬门槛”。 2.试点相关安全管理责任 除试点审批条件外， 44号文还明确了移动通信转售企业和基础 电信企业在开展移动物联网业务转售中的安全管理责任分工。其中， 基础电信企业侧的安全管理责任包括： (1) 向工信部申请 13位专用号段，完善相关措施后， 再向移动通 4 信转售企业 分配号段号码； (2) 应建立技术管理措施，对所转售的物联网卡，应与自身物联 网卡采取同等的安全管理措施， 全量纳入 自身物联 卡安全监测平台、 骚扰电话和垃圾短信防控平台进行管理； (3) 关闭移动转售物联网卡语音和 点对点短信功能，并设置最小 必要数据流量限额； (4) 强化合同约束，明确对移动通信转售企业 的违规处置措施。 将违规情况作为向其核配增加物联网码号资源和发展新用户的重要 依据。必要时，依据合同停止提供通信资源或中止合作。 移动通信转售企业侧的安全管理责任包括： (1) 不得使用 11位公众移动网电话号码新增发展移动 物联网用 户； (2) 应通过自有渠道或自有人员销售物联网卡； (3) 在与行业用户的合同中明确使用场景、禁止二次转售、不得 改变使用 用途、骚扰电话和垃