全球数字经济新图景 （2020年） ——大变局下的可持续发展新动能 中国信息通信研究院 2020年10月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观 点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述 声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 当今世界正经历百年未有之大变局。当前，新冠肺炎疫情全球大 流行使这个大变局加速变化，保护主义、单边主义上升，世界经济低 迷，全球产业链供应链因非经济因素而面临冲击，国际经济、科技、 文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整，世界进入动荡变革期。 面对更加不稳定不确定的世界经济复杂局面，数字经济展现出顽 强的韧性，特别是在这次疫情全球大流行期间，远程医疗、在线教育、 共享平台、协同办公、跨境电商等服务广泛应用，对促进各国经济稳 定、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。发展数字经济是各国推动经 济尽快复苏的关键举措，已成为世界经济增长潜力所在。 全球数字经济规模再上新台阶。2019 年，测算的 47 个国家数字 经济增加值规模达到 31.8 万亿美元，较去年增长 1.6 万亿美元。从不 同收入水平来看，高收入国家数字经济规模占全球比重达到 76.9%； 从不同经济发展水平来看，发达国家数字经济规模是发展中国家的 2.8 倍多；从具体国家来看，美国数字经济规模全球第一，达到 13.1 万亿美元，排名前五的国家数字经济规模占全球总规模的 78.1%。 全球数字经济在国民经济中地位持续提升。2019 年，47 个国家 数字经济占 GDP 比重达到 41.5%，较去年提升 1.2 个百分点。从不同 收入水平来看，高收入国家数字经济 GDP 占比超全球平均水平，达 47.9%；从不同经济发展水平来看，发达国家数字经济 GDP 占比已达 51.3%，高于发展中国家 24.5 个百分点；从具体国家来看，德国、英 国、美国数字经济占 GDP 比重已超过 60%。 全球数字经济增速实现“逆势上扬”。2019 年，全球数字经济平 均名义增速为 5.4%，高于同期全球 GDP 名义增速 3.1 个百分点。从 不同收入水平来看，中高收入国家数字经济增长超过高收入国家和中 低收入国家水平，增速为 8.7%；从不同经济发展水平来看，发展中国 家数字经济同比增长 7.9%，超过发达国家 3.4 个百分点；从具体国家 来看，中国数字经济增长领跑全球，同比增长 15.6%。 全球数字经济融合发展趋势更加深入。2019 年全球产业数字化 占数字经济比重达 84.3%，产业数字化成为驱动全球数字经济发展的 关键主导力量。收入水平越高的国家产业数字化占比越高，高收入国 家产业数字化占数字经济比重达 85.9%；经济发展水平越高的国家产 业数字化占比越高，发达国家产业数字化占数字经济比重达到 86.3%。 全球数字经济向三次产业加速渗透。 2019 年，全球服务业、 工业、 农业数字经济渗透率分别为 39.4%、23.5%和 7.5%，较去年分别提升 1.5、0.7 和 0.5 个百分点。以德国、英国为代表的国家三次产业数字 化渗透水平均较高，以韩国、爱尔兰为代表的国家工业数字化发展更 快，以美国、中国等为代表的大多数国家服务业数字化渗透率更高。 中国信息通信研究院已连续四年发布国际数字经济白皮书。2020 年，白皮书在深入分析全球数字经济发展环境变化的基础上，对全球 数字经济发展态势进行量化分析，对全球数字经济关键领域变化进行 探索，希望研究成果能为推动构建网络空间命运共同体贡献力量。白 皮书仍有很多不足，望请各界批评指正。 目 录 一、全球数字经济发展环境深刻调整........................................................................ 1 （一）世界经济深度衰退，国际贸易和投资大幅萎缩.................................... 2 （二）数字技术创新突破，引领科技革命和产业变革.................................... 3 （三）全球供应链深度调整，产业分工格局不断重塑.................................... 5 （四）网络社会加速构建，牵动政治经济文化各领域.................................... 6 （五）数字经济战略升级，塑造数字经济发展新优势.................................... 7 二、全球数字经济在变局中逆势发展...................................................................... 10 （一）规模大，数字经济体量实现连年增...................................................... 11 （二）占比高，数字经济 GDP 占比稳步提升................................................ 14 （三）增速快，数字经济增速实现“逆势上扬” .............................................. 17 （四）融合深，产业数字化成为发展主战场.................................................. 20 （五）渗透强，数字经济推动三次产业转型升级.......................................... 23 三、全球数字经济关键领域加快布局...................................................................... 26 （一）新型基础设施打造数字经济发展新基石.............................................. 26 （二）制造业数字化转型加速进入发展新蓝海.............................................. 30 （三）数字贸易推动全球经贸关系发生新变革.............................................. 36 （四）数据跨境流动成为国际交流合作新焦点.............................................. 40 （五）数字服务税规则带来数字经济发展新挑战.......................................... 44 （六）央行加速数字货币研发抢夺支付新赛道.............................................. 46 四、全球数字经济发展未来前景可期...................................................................... 50 （一）强化共建共享，繁荣新型基础设施新生态.......................................... 51 （二）推动融合创新，促进实体经济数字化转型.......................................... 52 （三）凝聚多方共识，探索数据跨境流动制度设计...................................... 53 （四）开展多方探索，构建数字贸易国际规则体系...................................... 54 （五）推动共同研究，制定衡量数字经济统一标准...................................... 55 附件一：参考文献...................................................................................................... 56 附件二：测算国家列表.............................................................................................. 57 附件三：测算方法说明.............................................................................................. 58 附件四：数据来源...................................................................................................... 65 图目录 图 1 2019 年全球及不同组别国家数字经济规模..................................................... 12 图 2 2019 年各大洲数字经济规模............................................................................. 13 图 3 2019 年各国数字经济规模................................................................................. 14 图 4 2019 年全球及不同组别国家数字经济占 GDP 比重情况............................... 15 图 5 2019 年各大洲数字经济占 GDP 比重情况....................................................... 16 图 6 2019 年各国数字经济占 GDP 比重................................................................... 17 图 7 2019 年全球及不同组别国家数字经济增速与 GDP 增速............................... 18 图 8 2019 年各大洲数字经济增速............................................................................. 19 图 9 2019 年各国数字经济增速.................