新型智慧城市产业图谱 研究报告 （2021 年） 中国信息通信研究院产业与规划研究所 中国信息通信研究院广州智慧城市研究院 2021 年 12 月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应 注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院 将追究其相关法律责任。 前 言 党的十八大以来，我国大力推进数字化、网络化、智能化发展， 建设数字中国、智慧社会。根据我国《国民经济和社会发展第十四个 五年规划和 2035 年远景目标纲要》，分级分类推进新型智慧城市继 续成为落实数字化战略的重要抓手之一。2020 年新冠肺炎疫情爆发 以来，智慧城市建设、数字技术应用的重要性愈加凸显。2021 年是 我国第十四个五年计划的开局之年，许多城市纷纷开展数字化转型战 略部署，带动我国智慧城市产业进一步蓬勃发展。 2020-2021 年，我国智慧城市产业总体发展态势向好。财政投资 更突出民生服务， 2020 年我国智慧城市建设投资总规模约 2.4 万亿元， 其中智慧医疗、智慧教育在智慧城市财政投资中占比最重，体现了我 国“以人为本”的智慧城市建设理念。产业分布更突出一线聚集，智慧 城市企业主要分布于“北深上杭广”五地，其中北京智慧城市企业数量 居首。业务模式更突出生态聚合，各厂商总体呈现“平台+生态”布局 智慧城市全产业链的业务发展态势。策略更突出场景牵引，地方开始 将智慧城市产业作为重要产业领域进行培育，如北京、深圳率先提出 发展智慧城市产业，积极打造智慧城市产业发展生态。 2019 年至今，中国信通院已连续三年发布《新型智慧城市产业 图谱研究报告》，旨在分析我国智慧城市产业的发展态势、产业链条 和企业发展情况。因时间和能力所限，报告内容有所疏漏在所难免， 烦请各界不吝指正。 目 录 一、2021 年智慧城市产业图谱................................................................................... 1 二、智慧城市产业总体发展态势................................................................................ 4 （一）投资规模：2020 年投资总规模约 2.4 万亿，教育医疗占比较大 .......... 4 （二）区域分布：企业主要分布在“北深上杭广”，北京数量和实力“称霸” ... 5 （三）企业布局：多厂商紧扣“平台+生态”建设，布局智慧城市全产业链 .... 6 （四）产业培育：北京、深圳率先发力，智慧城市产业获重点培育 .............. 7 三、智慧城市产业各环节动态盘点............................................................................ 8 （一）顶层设计：以数字化发展为统领，智慧城市顶层设计百花齐放 .......... 8 （二）基础设施：云网边端智五位一体，数字基建夯实智慧城市根基 .......... 9 （三）智能中枢：隐私计算赋能城市数据有序流动，产品服务逐步涌现 .... 10 （四）智能中枢：数字孪生底座平台争夺激烈，呈现多路径格局 ................ 11 （五）应用服务：关注弱势群体推动信息无障碍，体现智慧城市温度 ........ 13 （六）应用服务：智慧党建投入逐渐增长，赋能基层社会治理新格局 ........ 15 （七）城市运营：本地化运营机构多元化发展，成为新型智慧城市标配 .... 16 （八）网络安全：信创应用深化，为智慧城市产业内生安全保驾护航 ........ 18 （九）标准规范：数字孪生城市与城市运营中心成焦点，标准制定加速 .... 18 四、智慧城市产业热点板块...................................................................................... 20 （一）虚实互动新理念引爆数字孪生城市产业板块 ........................................ 20 （二）双碳战略新形势催生低碳智慧城市产业板块 ........................................ 24 （三）疫情防控新常态加速形成数字防疫产业板块 ........................................ 29 （四）双减与新基建政策重塑智慧教育产业板块 ............................................ 34 （五）高性能计算新需求拉动智能计算中心产业板块 .................................... 40 五、智慧城市产业发展建议...................................................................................... 44 图 目 录 图1 智慧城市产业图谱（2021 版）........................................................................ 3 图2 2015-2020 年我国智慧城市投资规模情况 ...................................................... 4 图3 全国智慧城市企业区域分布情况..................................................................... 6 图4 全国智慧城市企业上市公司区域分布情况..................................................... 6 图5 我国各级城市开展智慧城市顶层设计情况..................................................... 9 图6 国内隐私计算平台应用情况........................................................................... 11 图7 2019-2021 年 6 月全国各级单位“智慧党建”相关项目采购情况 ................. 16 图8 数字孪生城市产业图谱................................................................................... 21 图9 我国每年 CIM 项目总数量与项目总金额 ..................................................... 22 图 10 低碳智慧城市产业图谱................................................................................. 25 图 11 主要经济体达成碳中和任务预期速率对比 ................................................. 26 图 12 我国细分行业碳排放结构............................................................................. 27 图 13 我国智能电网市场规模................................................................................. 27 图 14 中国电动汽车充电桩行业保有量测算......................................................... 28 图 15 数字防疫产业图谱......................................................................................... 30 图 16 我国人工智能领域近年来融资情况............................................................. 31 图 17 防疫相关数字解决方案招标项目数量......................................................... 33 图 18 智慧教育产业图谱......................................................................................... 35 图 19 中国智慧教育市场规模................................................................................. 36 图 20 在线教育行业融资金额................................................................................. 37 图 21 智能计算中心图谱......................................................................................... 41 表 目 录 表1 数字孪生城市各类厂商业务路径................................................................... 12 表2 我国信息无障碍相关产品及服务................................................................... 14 表3 我国信息无障碍相关政策............................................................................... 15 表4 部分智慧城市运营机构情况表..........................................................