智慧城市产业图谱 研究报告 （2020 年） 中国信息通信研究院产业与规划研究所 2020 年 12 月 （2020 年） 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应 注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院 将追究其相关法律责任。 编写指导：徐志发、刘高峰、高艳丽 编写小组：陈才、王素斌、肖丽、刘小林、崔颖、陈昌 鹤、李翀、周旗、张育雄、王瑜、郑子辉、彭宇辉 前 言 推进新型智慧城市，是党中央、国务院推动我国新型工业化、信 息化、城镇化和农业现代化同步发展做出的重大决策，有利于深化新 一代信息通信技术与城市发展的深度融合，实现城市可持续发展。新 型智慧城市产业覆盖面广，与众多行业存在交叉关系，链条长、带动 性强，成为新技术创新应用的实验场。在经历概念探索、政策推动、 试点示范等几个发展阶段后，我国智慧城市已全面进入建设期，参与 主体不断增多，投资规模不断扩大。 本报告立足于智慧城市产业研究报告 2019 版以及新型智慧城市 最新发展趋势，进一步深化更新标准规范、顶层设计、基础设施、智 慧中枢、智慧应用、运营服务、网络安全等七大环节的智慧城市产业 图谱，并选取市场发展成熟、竞合充分、创新突出的智慧灯杆、数据 中心、城市信息模型、智慧政务、智慧安防五大细分领域，深入分析 七大环节及五大细分领域产业链构成、市场趋势、竞合情况、企业拓 展模式等产业生态，勾勒出多维度立体化的产业图谱。最后，结合新 型智慧城市发展趋势、智慧城市产业供给水平及市场主体情况，提出 未来一段时期内智慧城市产业发展策略建议。限于时间和能力所限， 内容疏漏在所难免，烦请各界不吝指正。 目 录 一、 智慧城市产业图谱 .............................................. 1 （一）总体图谱.................................................. 1 （二）总体态势分析.............................................. 4 1．智慧城市进入爆发式增长期，投资总规模约 1.7 万亿 ........... 4 2．智慧城市建设主体多元化，政府企业公众纷纷入局 ............. 5 3．新基建引领下一轮投资热点，厚植智慧城市数字基因 ........... 6 4．城市大脑流量入口地位确立，智能中枢争夺战加剧 ............. 6 5．产业供给侧能力更加细分和“柔性”，推动智慧应用高效运行 ..... 7 6．平台化合作模式广受市场关切，推动智慧城市可持续运营 ....... 8 二、 产业环节之标准规范 ............................................ 8 （一）领域图谱.................................................. 8 （二）领域态势分析............................................. 11 1．政产学研用通力合作推动标准建设 .......................... 11 2．未来标准制定侧重与实际应用结合 .......................... 12 3．技术与需求更新迭代快给标准化带来挑战 .................... 13 三、 产业环节之顶层设计 ........................................... 13 （一）领域图谱................................................. 13 （二）领域态势分析............................................. 15 1．咨询服务市场“头部效应”明显 .............................. 15 2．咨询方法论体系不断完善 .................................. 15 3．凸显全域一体统筹谋划 .................................... 17 4．注重分级分类差异布局 .................................... 17 四、 产业环节之基础设施 ........................................... 18 （一）领域图谱................................................. 18 （二）领域态势分析............................................. 20 1．通信网络市场细分发展 .................................... 20 2．5G 和卫星互联网市场活跃.................................. 21 3．“云边协同”泛在计算浪潮兴起 .............................. 23 4．智慧杆柱成为物联网集成载体发展热点 ...................... 26 5．工业互联网和能源互联网发展进入快车道 .................... 27 五、 产业环节之智能中枢 ........................................... 29 （一）领域图谱................................................. 29 （二）领域态势分析............................................. 31 1．城市智能中枢需四大核心功能 .............................. 31 2．城市大脑是智能中枢的建设热点 ............................ 32 3．城市智能中枢初步呈现垄断竞争 ............................ 33 4．企业基于四大核心优势入局 ................................ 33 5．市场拓展呈现两条主要路径 ................................ 34 6．城市智能中枢市场空间可达千亿 ............................ 35 六、 产业环节之智慧应用 ........................................... 36 （一）领域图谱................................................. 36 （二）领域态势分析............................................. 37 1．中国智慧城市未来投资主要集中在视频监控等三大领域 ........ 37 2．智慧应用市场竞争突出三大核心能力 ........................ 38 3．在线服务成为互联网企业入局公共服务的突破口 .............. 39 4．智慧社区成为基层治理领域应用新焦点 ...................... 40 5．数据挖掘分析成为智慧生态领域新增长点 .................... 41 6．产业互联网潜力巨大但阻碍重重 ............................ 42 七、 产业环节之城市运营 ........................................... 42 （一）领域图谱................................................. 42 （二）领域态势分析............................................. 44 1．建设运营模式从重建设向长效运营转变 ...................... 44 2．地方建立本土化运营企业需求日益迫切 ...................... 44 3．代表政府利益的本地国资智慧城市运营商日渐增多 ............ 45 4．政企协调不畅矛盾成为困扰运营商长效发展的“绊脚石” ........ 45 5．智慧城市运营商加速向智慧城市生态联盟演进 ................ 46 八、 产业环节之网络安全 ........................................... 46 （一）领域图谱................................................. 47 （二）领域态势分析............................................. 48 1．投资并购加速提升产业集中度 .............................. 48 2．安全运营服务市场成为下一轮焦点 .......................... 49 3．新技术融合驱动安全市场多维演进 .......................... 49 4．网络空间监管环境持续优化 ................................ 50 九、细分领域之智慧灯杆 ............................................ 50 （一）领域图谱................................................. 51 （二）领域态势分析............................................. 52 1．灯杆成为 5G 和智慧城市重要载体 ........................... 52 2．智慧灯杆创新发展进入快车道 .............................. 53 3．自主研发和跨界整合成为核心能力 .......................... 54 4．智慧照明龙头企业占领产业链先发优势 ...................... 54 5．智慧灯杆生态联盟成为跨界企业利器 ........................ 55 6．智慧灯杆面临政策标准、统筹推广、资金模式等系列挑战 ...... 56 7．智慧灯杆亟需政府统筹协调和组织引导 ...................... 56 十