电信业赋能制造业数字化 发展研究报告 （2020 年） 中国信息通信研究院产业与规划研究所 2020 年 12 月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应 注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。 前 言 信息通信技术的创新推动着数字经济的不断发展。随着消费升级， 数字经济承载了国家经济新的发展战略和企业新的转型方向。对电信 行业而言，个人消费者市场的饱和，使得运营商将增长的预期转向了 垂直行业，这也与国家数字经济发展中需要运营商为信息基础设施提 供保障相契合。 相较熟悉的个人市场，垂直行业这个新市场对运营商而言既复杂、 陌生，又充满了不确定性。而且，对垂直行业及其企业自身来讲，如 何用好先进的信息通信技术为行业及其企业发展助力，也是一个新课 题。这在一定程度上需要聚集需求方、网络运营商、软件企业、平台 方、自动化企业和系统集成商等诸多主体共同努力来实现。 垂直行业的数字化具有个性化和定制化的特点，而且需要不断创 新和突破，运营商的服务不仅仅是提供一条线路那么简单，需要对垂 直行业的信息化需求和为其服务的生态有所了解，才能更好的与生态 合作伙伴形成良好合作为客户服务。另外，还需要在生态中发现新的 机会，明确自身的定位，为未来的发展打下基础。由于垂直行业数量 众多，我们无法全面展开研究。因此，首选了当前关注度较高的制造 业作为对象进行研究，以期能够厘清复杂的需求和产业生态，同时发 现机遇，看见运营商未来发展的道路。 制造业的信息化已发展多年，在 2018 年第四次全国经济普查中 显示，标识信息化水平的两个指标，每家企业拥有计算机数和每百名 员工使用计算机数，制造业就超过或接近全国平均水平，而制造业企 业建立网站比重数更是超过全国平均数约 13 个百分点到达 60%。在 分领域中，财务管理的信息化遥遥领先，但生产管理和物流配送的信 息化发展还有较大空间。我们看到制造业的信息化需求遍布在研发、 生产和管理的各环节，在每个环节也都已经拥有了许多相应的信息化 产品。随着信息通信技术的不断发展，传输、计算和存储能力不断提 高，制造业正向着数字化和智能化的信息化高级方向升级发展。但这 一升级的路并不平坦，许多的方向还在逐步探索之中，其发展的进程 和态势将形成制造业数字化市场的特征及规模，也将影响电信业在该 领域的业务发展方向、模式及路径。 因此，我们从制造业数字化领域切入，首先梳理制造业数字化在 生产管理各个领域的需求及相应的产品和解决方案，研判其未来的发 展趋势，寻找对通信网络的需求；同时我们分析为制造业提供数字化 服务的庞大而又复杂的产业生态系统，梳理提出制造业数字化产业生 态地图，总结各生态角色的功能及其核心能力所在，发现其中活跃的 重要主体，为研究运营商可以进入的新领域提供依据。最后，我们提 出运营商在制造业数字化领域的发展策略及建议，提出新的发展模式 展望和对未来盈利的预期。 制造业数字化自身仍然处于发展和建设之中，对于像 5G 这样的 新技术的应用，需要生态中的大企业主导建立良好的生态体系，才能 使得制造业数字化与新技术很好结合。运营商作为国家大型央企，责 无旁贷地担起这一重任。在制造业领域，运营商首先是担负了支撑国 家战略发展的重要任务，与此同时获得经济利润维持行业可持续发展。 目 录 一、制造业数字化趋势及网络需求...................................... 1 （一）制造业数字化概况 .......................................... 1 （二）制造业数字化场景和应用 .................................... 3 1.研发设计数字化............................................. 3 2.生产过程数字化............................................. 5 3.设备管理数字化............................................. 7 4.营销服务数字化............................................. 8 5.资源配置数字化............................................. 9 （三）制造业数字化对通信网络的需求特点 ......................... 11 二、制造业数字化产业生态及运营商竞争力............................. 13 （一）制造业数字化产业生态 ..................................... 13 1.制造业数字化产业.......................................... 13 2.制造业数字化产业生态地图.................................. 15 （二）核心领域产业生态及运营商的竞争力 ......................... 16 1.智能系统和装备领域........................................ 16 2.工业网络领域.............................................. 18 （1）网络互联 ........................................... 18 （2）标识解析 ........................................... 20 3.通用云服务领域............................................ 22 4.工业互联网平台领域........................................ 24 5.工业 APP/SaaS 领域......................................... 26 6.安全领域.................................................. 29 7.集成运维领域.............................................. 30 8.支撑领域.................................................. 31 （三）产业生态发展趋势及对运营商的要求 ......................... 32 三、电信运营商的发展建议........................................... 34 (一) 聚焦网络.................................................. 35 (二) 相关多元化................................................ 38 附录：............................................................. 44 图 目 录 图 1 制造业发展要求的变迁、范畴和动力 .......................... 1 图 2 制造业数字化场景与应用（部分） ............................ 3 图 3 制造业数字化应用（部分）与 5G 网络的相关性 ................ 14 图 4 制造业自动化产业架构 ..................................... 14 图 5 制造业数字化产业架构 ..................................... 15 图 6 制造业数字化产业生态地图（部分企业展示） ................. 16 图 7 工业互联网平台与云计算的关系 ............................. 24 图 8 核心业务相关性、核心能力匹配度分析 ....................... 34 电信业赋能制造业数字化发展研究报告（2020 年） 一、制造业数字化趋势及网络需求 （一）制造业数字化概况 制造业起源于 18 世纪 60 年代，在经历了蒸汽时代和电气时代的 漫长发展之后进入了信息时代。伴随着代际变迁，制造企业的核心竞 争力和竞争焦点不断转化。从 20 世纪初期对低成本的追逐以满足消 费者的基本需求，升级为对产品质量、生产效率、价格、服务等的提 升，再到产品个性化和定制化的实现，从而创新能力上升成为制造业 的核心竞争力。同时，竞争焦点的转变也将制造业变革从最初的设备 层面拓展至产线、车间、工厂层面。随着数字化深化发展，工业互联 网加速推进，变革进一步拓展到工厂外的产业链环节。 来源：中国信息通信研究院 图 1 制造业发展要求的变迁、范畴和动力 伴随着数字经济持续快速发展，制造业成为数字经济和实体经济 深度融合的关键领域。2015 年以来，我国连续出台智能制造、互联 网+先进制造业和工业互联网等数项相关重大政策，加之网络支撑、 平台建设等技术能力快速加强，制造业数字化将推进企业产力和运营 1 电信业赋能制造业数字化发展研究报告（2020 年） 的颠覆性变革。同时，我国制造业面临低成本优势逐渐减弱、自主创 新能力不强和生产管理效率较低等问题，数字化转型成为行业共性要 求。据国家信息中心预估，2020 年我国智能制造产值有望超过 3 万 亿元。2018-2020 年年均复合增长率约 20%。同时，全球制造业数字 化均进入快车道，据国际市场研究机构 Markets and Markets 预测， 2020 年全球智能制造市场规模将达到 2147 亿美元，预计 2025 年达 3848 亿美元，年复合增长率约 12.4％。 从我国制造业数字化总体进程来看，当前越来越多的制造企业已 经认识到数字化在企业转型发展、打造核心竞争力中的重要作用，并 在一定程度上实现了数字化。对 44 家制造企业调研的结果显示，其 中 59%的企业已经进行了数字化转型，32%的企业处于信息化阶段， 仅 9%的企业处于自动化阶段。从数字化应用的范畴来看，66%的企业 已经实现了车间和工厂级的数字化，但其中仅 2%的企业实现了工厂 外数字化。第四次全国经济普查显示，2018 年规模以上制造业企业 使用信息化手段进行生产制造管理的达 38.7%，财务管