数字中国产业发展报告 （2020 年） ——信息通信产业篇 中国信息通信研究院 2020年5月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。 前 言 面对错综复杂的国际形势，以习近平同志为核心的党中央准确把 握时代大势，把加快建设“数字中国”当成举国发展的重大战略。数 字中国开启了我国信息化发展新征程，涵盖经济、政治、文化、社会、 生态等诸多领域，信息通信产业作为数字时代的基础性、先导性行业， 是推动各行业数字化转型、建设“数字中国”的关键支撑。 加快推动数字中国产业发展正处于关键时期。近年来，全球经济 增速已呈现明显放缓态势，新冠肺炎疫情的全球大流行给世界经贸格 局调整带来了更多不确定性，需要在全局中谋发展，在挑战中寻机遇。 在此背景下，本报告提出影响数字技术发展的四大趋势，并通过分析 全球五百强历年发展，研判信息通信产业正处于稳中向好的提质阶段， 创新资源配置日趋精准。作为世界网络大国，我国信息通信产业总体 稳中有进，综合分析上市企业数据可观察到，产业提质增效成果逐渐 显现、产业集群化发展格局初步成型。未来，机遇和挑战并存，信息 通信产业将迎来高质量发展的黄金时期。 数字中国内涵丰富，产业分析视角众多、热点频出，本报告并未 涵盖全部内容，主要从市场主体发展切入，在细微中见全局。中国信 息通信研究院首次组织编写《数字中国产业发展报告（信息通信产业 篇） 》，本报告作为重要分册之一，得到数字中国产业发展联盟成员单 位的大力支持，希望本报告能为社会各界深入了解数字中国产业发展 提供有价值的参考。 目 录 一、国际环境复杂多变，信息通信产业国际合作在调整中不断深化.................... 1 （一）新冠肺炎疫情大流行引发全球连锁反应................................................ 1 （二）全球经济贸易格局面临深度调整............................................................ 2 （三）数字领域国际合作纵深推进.................................................................... 4 二、产业增长动力强劲，信息通信技术加速释放融合创新活力............................ 5 （一）融合创新活力释放，赛道革新尚需时日................................................ 5 （二）产业实力稳步提升，领军企业价值突显.............................................. 13 （三）商品贸易曲折前行，服务贸易蓬勃发展.............................................. 16 （四）创新生态高效运行，资源要素加速整合.............................................. 19 三、我国产业稳中有进，新兴领域创新突破引领高质量发展.............................. 24 （一）市场活力：上市企业提质增效成果逐渐显现...................................... 24 （二）区域集聚：产业集群化发展态势初步形成.......................................... 27 （三）重点领域：关键共性技术支撑产业融合发展...................................... 30 （四）全球化发展：迎难而上积极寻求海外市场机遇.................................. 34 四、机遇与挑战并存，加快构建更高层次、更加开放的信息通信产业体系...... 36 （一）外源风险持续增大，产业发展格局面临深度调整.............................. 36 （二）国内市场空间广阔，具备培育新兴产业丰厚土壤.............................. 37 （三）把握转型升级机遇，信息通信产业迈向更高层次.............................. 38 （四）完善市场营商环境，加快构建开放型产业体系.................................. 39 图 目 录 图1 2015-2018 年全球 ICT 商品和服务出口增速情况 .............................. 17 图2 2018 年全球十大 ICT 服务贸易经济体出口情况 ............................... 19 图3 全球互联网服务业融资轮次案例数占比分布..................................... 20 图4 世界主要国家互联网投融资金额（亿美元）..................................... 21 图5 我国 ICT 上市企业营收情况 ................................................................ 25 图6 我国 ICT 上市企业收入占比前十省市 ................................................ 26 图7 我国 ICT 上市企业各季度市值变化情况 ............................................ 27 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视信息化 发展，做出建设“数字中国”的战略决策。习近平在致首届数字中国 建设峰会的贺信中指出，加快数字中国建设，就是要适应我国发展新 的历史方位，全面贯彻新发展理念，以信息化培育新动能，用新动能 推动新发展。数字中国内涵丰富、涉及经济、政治、文化、社会、生 态等诸多领域。信息通信产业作为数字时代的基础性、先导性行业， 既是数字产业化的具体形态，也是建设“数字中国”的关键支撑。 数字中国发展正处于关键时期，加快推动信息通信产业发展既面 临错综复杂的国际形势，也需密切关注全球产业不断演进的发展态势， 综合分析我国产业发展的历史方位和当前特征，在全局中谋发展，在 挑战中寻机遇。 一、国际环境复杂多变，信息通信产业国际合作在调整 中不断深化 （一）新冠肺炎疫情大流行引发全球连锁反应 2020 年，影响全球未来发展的最大不确定性因素来自新冠肺炎 疫情在全球范围内的大流行。我国本轮新冠肺炎疫情流行高峰已经过 去，但疫情在全球范围内形势依然严峻，全球抗疫进入关键节点。世 界卫生组织近期称，目前新冠疫情在全球不同地区出现分化，有关措 施必须作为一种“新常态”长期坚持。面对民生和经济等多重压力， 各国政府在持续严控还是逐步重启中艰难选择，此轮疫情在全球范围 内引发连锁反应。 1 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 突如其来的疫情冲击着复苏乏力的全球经济，负面影响不容忽视。 一是全球市场需求下滑。受疫情影响，各国间人员交流受限、国际物 流不畅，全球消费者和企业的信心受冲击明显，市场需求减少。据 IMF 预测，受新冠肺炎疫情影响，2020 年全球经济增速或降至金融危机以 来的最低水平。二是全球对外直接投资减少。UNCTAD 报告显示，疫 情将迫使全球大部分跨国企业下调盈利预期、减少资本支出并推迟新 增投资，预计全年 FDI 可能下滑 5%至 15%。三是贸易总额下降。部 分疫情严重的亚欧国家采取停工停产、封闭隔离等措施，商品和服务 贸易增长明显放缓。与此同时，疫情蔓延带来的经济活动停滞与国际 油价大幅下挫引发的恐慌性资产抛售，对长期依赖宽松流动性支撑的 全球金融市场造成巨大冲击。 面对这一全人类的共同危机，国际社会比以往任何时候都更需要 团结和合作。习近平总书记在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰 会上发表重要讲话时强调，当前疫情正在全球蔓延，给全球公共卫生 安全带来巨大挑战，形势令人担忧，各国应该联手加大宏观政策对冲 力度，防止世界经济陷入衰退。此次特别峰会上发表的《二十国集团 领导人应对新冠肺炎特别峰会声明》也向国际社会传递了积极信号， 二十国集团将致力于同世界卫生组织、国际货币基金组织、世界银行 集团、联合国以及其他国际组织一道，采取协调、有力行动，加强国 际合作，共同应对全球危机。 （二）全球经济贸易格局面临深度调整 近年来，全球经济增速已呈现明显放缓态势，新冠肺炎疫情的全 2 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 球大流行给世界经贸格局调整带来了更多不确定性。在此之前，受到 贸易摩擦升级、地缘政治风险上升等因素影响，主要经济体发展速度 同步放缓，全球市场避险情绪升温，贸易投融资活动相应收缩。世界 贸易组织1（WTO）初步估算，2019 年全球货物贸易量下降 0.1%。由 于新冠肺炎疫情影响，2020 年全球贸易将出现幅度大于金融危机时 期的下滑，预计在乐观情况下，2020 年全球货物贸易量将下降 12.9%； 而在悲观情况下，2020 年全球货物贸易量恐下降 31.9%。 国际经贸规则面临新一轮调整。受区域贸易协定、关键国家政策 导向等因素影响，多边贸易体系推进缓慢，区域经济合作协议和双边 协议发挥重要作用，国际分工体系的区块化特征将进一步加强。与此 同时，国际金融危机以来，发展中国家在全球治理中的话语权和影响 力逐渐上升，未来国际经贸规则将有望由更多参与主体共同协商决定。 值得注意的是，在国家利益调整过程中，一些国家对待国际贸易的心 态也可能发生重大调整，中短期博弈将深刻影响全球经济贸易发展格 局。但从总体方向来看，全球化发展趋势不可逆转，国际分工深度和 价值链覆盖广度仍将继续深化，更高标准的国际贸易规则也将有利于 全球合作有序推进。 全球信息通信产业供应体系冲击较大。在此过程中，全球信息通 信产品和服务的供应体系受到巨大影响，跨国企业制造基地的分散化 进程提速也将加剧产业各环节的直接替代竞争，对当前全球产业格局 和国际分工将产生深远影响。短期来看，受物流效率下降、生产材料 1《全球贸易数据与展望》 ， 3 数字中国产业发展报告（信息通信产业篇） 短缺等因素影响，从原材料到最终产品的供应压力逐级放大。一方面， 国际物流资源持续短缺，空运舱位愈