ICT 产业创新发展白皮书 （2020 年） 中国信息通信研究院 2020年10月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院” 。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。 前 言 ICT 技术与数字经济紧密相关，人工智能、轨道卫星、自动驾驶 等 ICT 技术构成数字经济的基础核心，因此 ICT 产业的创新对数字 经济的推动作用至关重要，也是国家产业升级和推动企业发展的重要 基石。 就 ICT 产业的创新发展来看，在国家层面战略高度不断提升，日 益得到领先科技公司的重视。由此带动创新人才、创新资本等要素不 断加大投入，带动产品、服务、科技等创新成果层出不穷的产出，并 且创新模式也在不断颠覆，开源协作与标准引领在 ICT 产业的发展中 日益重要，并为创新技术开发、应用降低了进入门槛。政府也为 ICT 产业的创新发展积极进行要素资源的优化配置，不断创新协调发展步 伐。 我们同样看到，ICT 产业尽管主要因内生性需求而驱动发展，但 在新形势下，更易因国际形势发展、全球化疫情、政策法规等创新影 响要素作用而出现波动。由此导致新兴技术治理、隐私保护、供应链 安全等问题研究的迫切性日益突出。 未来一段时间内，可以预见的是尽管全球去工业化步伐减缓，但 ICT 产业的创新速度仍将日新月异，由此带动多行业的高质量数字化 转型。本白皮书希冀通过多视角以翔实的数据描绘展现 ICT 产业创新 现状，从而展望 ICT 产业更好的未来。 目 录 一、ICT 产业范畴及与创新的关系 ...................................... 1 （一）ICT 产业范畴............................................... 1 （二）ICT 产业与创新要素......................................... 2 二、ICT 产业创新现状 ................................................ 5 （一）ICT 前沿技术创新在国家层面形成战略高点..................... 5 （二）创新在产业层面促进结构优化调整 ............................ 7 1.创新引领产业向高增加值方向转型 ......................... 7 2.创新高门槛致使子领域市场集中度提高 ..................... 9 （三）创新在企业层面提升投资回报和无形资产比例 ................. 11 三、ICT 产业重点创新要素发展趋势 ................................... 14 （一）创新投入 ................................................. 14 1.创新人才 .............................................. 14 （1）ICT 产业人才趋于需求高端化和流向集中化.............. 14 （2）前沿新兴领域的高端人才缺口大 ....................... 15 （3）中国大陆 ICT 细分领域研发人员数量增多 ............... 17 2.创新资本 .............................................. 18 （1）多国和多地区为 ICT 产业研发投入不断加大预算 ......... 19 （2）ICT 产业因良好前景加强投融资信心而持续吸引投资...... 20 （3）中国大陆在 ICT 制造业的研发财力投入逐年增加 ......... 21 （二）创新产出 ................................................. 22 1.热点领先技术 .......................................... 22 （1）ICT 制造热点技术聚焦人工智能、基带射频、半导体和激光通 信领域 .................................................. 22 （2）ICT 服务热点技术聚焦人工智能、用户行为、区块链、图像处 理领域 .................................................. 24 （3）芯片产业依托联合协作模式开拓创新之路 ............... 25 （4）人工智能以开源方式促进创新 ......................... 26 2.发明创造和标准 ........................................ 28 （1）软件和互联网服务类专利布局相对制造业更活跃 ......... 28 （2）ICT 领域的创新主体来源日趋多元化.................... 29 （3）中国大陆的全球 ICT 专利占比高且海外布局日趋增多 ..... 30 （4）标准中预埋专利的运作模式越来越普遍 ................. 32 （三）创新影响 ................................................. 34 1.贸易活动 .............................................. 34 （1）复杂国际关系背景下跨国外企在华创新仍积极 ........... 34 （2）疫情和国际关系等多重因素影响国际贸易活动 ........... 36 2.国家治理 .............................................. 37 （1）多国谋求吸引和挽留投资及优化营商环境 ............... 37 （2）中国大陆创新环境持续优化有效激发释放创新活力 ....... 38 四、疫情影响下的 ICT 产业创新....................................... 41 （一）疫情造成的影响 ........................................... 41 1.疫情导致创新投入要素普遍下滑 .......................... 41 2.疫情造成 ICT 制造和服务创新产出显著低于预期 ............ 42 （二）疫情带来的机遇 ........................................... 44 1.领先技术因疫情迎来全球化应用机遇 ...................... 44 2.疫情下企业积极互助和合作创新 .......................... 45 五、未来发展趋势................................................... 45 （一）创新要素发展趋势 ......................................... 45 （二）产业创新趋势 ............................................. 46 图 目 录 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 1 ICT 制造业范畴 ............................................................................................ 1 2 ICT 服务业范畴 ............................................................................................ 2 3 创新要素与 ICT 产业的关系 ...................................................................... 3 4 ICT 制造业和服务业的增加值变化趋势 .................................................... 7 5 ICT 制造业和服务业的全球增加值占比发展趋势 .................................... 8 6 中国大陆 ICT 制造业和服务业的增加值发展趋势 .................................. 9 7 全球半导体厂商数量趋势和市场份额趋势.............................................. 10 8 全球 5G 基站出货量趋势 ........................................................................... 11 9 创新为企业获取投资回报所发挥的作用.................................................. 12 10 ICT 细分产业的研发费用变化趋势 ........................................................ 13 11 ICT 细分产业的全球雇员数量 ................................................................ 15 12 中国大陆 ICT 制造业研发人员投入 ...................................................... 18 13 不同创新主体获取创新资金的来源....................................................... 19 14 多个经济体为 ICT 领域拨付的预算 ....................................................... 20 15 ICT 制造业研发经费支出 ........................................................................ 21 16 ICT 制造业研发经费支出占主营业务收入比例 .................................... 22 17 ICT 制